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【摘錄】歐洲能源危機下對我國鋁價的影響

創(chuàng)建人：

信義通

創(chuàng)建日期：

2022-09-29

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1744

要點

年底因供暖需求，歐洲天然氣消耗將是夏季的3倍左右，在俄羅斯無限期的停供北溪1號天然氣管道的背景下，能源危機下的高電價使得歐洲剩余的鋁廠產(chǎn)能受到嚴(yán)重影響。

歐洲的電力成本漲勢驚人，短短兩年時間，天然氣價格翻了超10倍，煤炭價格翻了超6倍。按IAI統(tǒng)計的歐洲2021年平均噸鋁電耗15146KWh/t 計算，兩國電解鋁生產(chǎn)的噸鋁電力成本分別為6872 美元/噸，6723 美元/噸。截至9月15日，LME鋁報2300美元/噸，滬鋁報18880元/噸。法國和德國的電解鋁光電力成本就是LME鋁價近3倍。

目前，歐洲減產(chǎn)產(chǎn)能累計約153.8萬噸，占歐洲地區(qū)電解鋁建成產(chǎn)能的15%左右?；仡?021年歐洲地區(qū)鋁冶煉廠因能源價格飆升，減產(chǎn)達到92.8萬噸，2021年的歐洲電解鋁產(chǎn)量年產(chǎn)約750萬噸，減產(chǎn)產(chǎn)量占總產(chǎn)量的12.4%。隨著能源價格的飆升，預(yù)計今年四季度會有更多的鋁冶煉廠進行減產(chǎn)。

能源危機不僅影響了供應(yīng)，同時也使得需求持續(xù)疲弱。目前全球宏觀環(huán)境情緒偏悲觀，需求的表現(xiàn)不佳目前已經(jīng)是海內(nèi)外市場的共性，因此海外鋁廠減產(chǎn)在現(xiàn)階段給國內(nèi)鋁企帶來的更多的是來自市場預(yù)期的提振。下游整體需求不佳，鋁價上漲受到限制。

國內(nèi)雖然川渝減產(chǎn)、云南水電不足讓市場對供應(yīng)端有擔(dān)憂，但是國內(nèi)新投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能量比較大，從總量來看國內(nèi)產(chǎn)能還是處于往年高位。歐洲減產(chǎn)和電價高企會對鋁價有波段性的利好，但是無法形成長期趨勢。

正文摘錄（歐洲電解鋁減產(chǎn)對我國鋁價的影響）

1、隨著歐洲鋁廠減產(chǎn)，是否能夠為國內(nèi)鋁企帶來更多的發(fā)展機會？

在歐洲整體電解鋁產(chǎn)量趨勢性下滑的背景下，國內(nèi)的產(chǎn)量自年初以來持續(xù)回升。據(jù)SMM數(shù)據(jù)顯示，2022年1-8月國內(nèi)累計電解鋁產(chǎn)量達2654.7萬噸，累計同比增加2.2%。

產(chǎn)量持續(xù)增加的同時，海外供應(yīng)緊張也拉動國內(nèi)電解鋁出口持續(xù)增加。據(jù)最新海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，8月，我國出口未鍛軋鋁及鋁材54.04萬噸，環(huán)比下降17.14%，同比去年8月增加10.22%；1-8月累計出口470.1萬噸，同比去年1-8月增長31.5%。今年前八個月我國未鍛軋鋁及鋁材出口量位于近幾年的高位水平。

2、歐洲減產(chǎn)停產(chǎn)如此嚴(yán)重，為何國內(nèi)鋁價上行乏力？

(1)從需求端來看。能源危機不僅影響了供應(yīng)，同時也使得需求持續(xù)疲弱。目前全球宏觀環(huán)境情緒偏悲觀，需求的表現(xiàn)不佳目前已經(jīng)是海內(nèi)外市場的共性，因此海外鋁廠減產(chǎn)在現(xiàn)階段給國內(nèi)鋁企帶來的更多的是來自市場預(yù)期的提振。下游整體需求不佳，鋁價上漲受到限制。

(2)近期鋁錠社會庫存去庫勢頭放緩。2022年9月19日，SMM統(tǒng)計國內(nèi)電解鋁社會庫存68.5萬噸，較8月底庫存月度增加0.8萬噸，較7月底增加1.4萬噸。

(3)目前宏觀通脹壓力大。為了抗通脹，聯(lián)儲可能會繼續(xù)加息并在高位維持一段時間。美聯(lián)儲貨幣政策調(diào)整步伐、經(jīng)濟衰退擔(dān)憂和地緣政治局勢進展繼續(xù)主導(dǎo)金屬行情。

電解鋁基本面很難看到利好的消息，雖然庫存低但是消費并不好，沒有達到旺季水平，價格上漲比較困難。雖然川渝減產(chǎn)、云南水電不足讓市場對供應(yīng)端有擔(dān)憂，但是國內(nèi)新投產(chǎn)和復(fù)產(chǎn)產(chǎn)能量比較大，從總量來看國內(nèi)產(chǎn)能還是處于往年高位。歐洲減產(chǎn)和電價高企會對鋁價有波段性的利好，但是無法形成長期趨勢。