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       水電在云南電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，今年季節(jié)性波動(dòng)凸顯。云南是傳統(tǒng)水電大省，在省內(nèi)電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中，水電裝機(jī)量占比七成，發(fā)電量占比八成，年內(nèi)豐水季單月供應(yīng)占比甚至可達(dá)到90%以上。因水電占相當(dāng)大權(quán)重，云南總發(fā)電量也隨水電呈現(xiàn)季節(jié)性波動(dòng)。水電雖在云南電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，但2021年3月起，云南省開(kāi)始叫停部分效率低且破壞環(huán)境的小電站，因此水電裝機(jī)量今年來(lái)呈現(xiàn)凈減少的現(xiàn)象，其余三種電力中風(fēng)電、火電均增速緩慢，光伏雖增速較快但裝機(jī)占比僅4%，發(fā)電量占比僅1%，因此今年以來(lái)云南總裝機(jī)容量整體幾乎沒(méi)有增長(zhǎng)。從發(fā)電時(shí)間角度看，云南各類電力年全發(fā)電時(shí)間基本穩(wěn)定，但具備一定季節(jié)性。豐水期時(shí)，水電發(fā)電時(shí)間顯著增加，其余類型電力發(fā)電時(shí)間則不同程度減少。2022年8月，由于豐水期降水量下降，總發(fā)電量特別是水電發(fā)電量逆勢(shì)下降，但社會(huì)用電量則逐月遞增。為保障電力供應(yīng)，8月火電發(fā)電量明顯提升。從8月情況來(lái)看，在水電出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，云南會(huì)首選發(fā)電彈性較大的火電調(diào)峰，但云南火電成本較高，無(wú)法長(zhǎng)期依靠火電解決用電缺口。

       新能源項(xiàng)目成為云南電力建設(shè)主要發(fā)力點(diǎn)。2022年6月，云南省能源局發(fā)布了《落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施能源行動(dòng)方案》。方案中對(duì)于各類電力建設(shè)進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)劃。其中新能源方面，云南制定了多個(gè)相關(guān)建設(shè)行動(dòng)方案。根據(jù)對(duì)相關(guān)文件的整理，結(jié)合對(duì)于云南各類電力未來(lái)幾年的建設(shè)情況測(cè)算，我們預(yù)計(jì)在新能源發(fā)電項(xiàng)目加速建設(shè)下，2022-2025年云南發(fā)電裝機(jī)量年增速均在10%以上，發(fā)電量增速在2023年將達(dá)到13%。各類電力中，裝機(jī)及發(fā)電量增速最快的是光伏發(fā)電，發(fā)電占比最高的水電則增速最為緩慢。

       電解鋁是云南所有工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中電力消耗最大的產(chǎn)業(yè)。在云南總電力消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，社會(huì)用電量占5成以上，無(wú)明顯季節(jié)性，但輸出電量會(huì)在豐水期明顯增加，云南每年至少需向外輸送電力1485億千瓦時(shí)。社會(huì)用電量從總量上看呈逐年遞增趨勢(shì)，從結(jié)構(gòu)上看，其中居民用電與工業(yè)用電多年來(lái)穩(wěn)定維持3:7的比例。工業(yè)用電量中，制造業(yè)電力消耗量占70%以上，且用量逐年遞增，其余采礦業(yè)及電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)電力消費(fèi)量則呈現(xiàn)上下波動(dòng)狀態(tài)。制造業(yè)中，有色金屬冶煉及壓延占比最高（2020年45%），而電解鋁又是有色金屬冶煉及壓延中耗電量最高的產(chǎn)業(yè)，2020年耗電占比68%。因此電解鋁不僅是有色行業(yè)中耗電量最高的，同時(shí)也是云南所有工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域中電力消耗最大的，2020年耗電占總工業(yè)用電量的24%。除了電解鋁，黃磷、硅也是云南主要的高耗能產(chǎn)業(yè)。

       電解鋁搬投情況將顯著影響云南未來(lái)用電量。十四五期間，云南高耗能產(chǎn)業(yè)均有擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。我們對(duì)于云南高耗能產(chǎn)業(yè)2025年之前的產(chǎn)能建設(shè)規(guī)劃進(jìn)行了梳理。1）硅目前建成產(chǎn)能113萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)94萬(wàn)噸，2024年投產(chǎn)10萬(wàn)噸。2）黃磷目前建成產(chǎn)能63.7萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)2萬(wàn)噸。3）電解鋁目前建成產(chǎn)能600萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年投產(chǎn)38萬(wàn)噸。此外，還有將近250萬(wàn)噸產(chǎn)能處于待定狀態(tài)。由于電解鋁產(chǎn)能建設(shè)存在一定不確定性，因此我們進(jìn)行了兩種假設(shè)情況下的用電需求預(yù)測(cè)。如果電解鋁僅2023年新投產(chǎn)38萬(wàn)噸，未來(lái)三年的云南用電增速不超過(guò)5%；如果電解鋁待定產(chǎn)能也全部投產(chǎn)，2023、2024年需求增速將提升至8%，電解鋁釋放搬投將顯著影響云南未來(lái)用電量。

       云南電力供需緊平衡，恐存季節(jié)性壓力。結(jié)合供需來(lái)看，2022年云南即使沒(méi)有汛期缺水的影響，電解鋁也難以維持90%以上高產(chǎn)能利用率的生產(chǎn)。而2023-2025年，如果云南電力建設(shè)項(xiàng)目能如期進(jìn)行，目前有搬投規(guī)劃的電解鋁產(chǎn)能亦能全部搬投運(yùn)營(yíng)，總的電力需求也將觸及電力規(guī)劃設(shè)計(jì)供應(yīng)能力的天花板，季節(jié)性壓力更不能忽視。另外，2022年預(yù)計(jì)全國(guó)新增光伏裝機(jī)量9300萬(wàn)千瓦時(shí)，云南預(yù)計(jì)新增976萬(wàn)千瓦，占比10.5%。2022年光伏上游原料硅供需偏緊，如果考慮到硅料緊張拖累項(xiàng)目建設(shè)并網(wǎng)的情況，云南光伏項(xiàng)目建設(shè)速度可能會(huì)有一定程度延后。